Syndasis Solution

Insurance Agency AI

AI 驱动的销售智能

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情景速度
12小时模拟 → 1分钟
Hyper
匹配推荐
个性化最优组合建议
Radar
留存预警
流失预测与优先级
+ROI
业绩提升
转化与留存提升

"Insurance Agency AI 将保险公司的风险智能与一线销售执行连接起来。系统整合客户财务、风险与行为信号,推荐最合适的产品/方案组合与沟通话术,提升匹配率与转化率。同时支持多因素经济情景模拟(利率/宏观/市场),帮助销售团队在不确定性下提前调整策略,将精算与风险洞察转化为可落地的业绩增长。"

Key Benefit
将精算与风险洞察转化为一线执行,降低团队绩效波动,提升转化与留存,并通过情景驱动策略在不确定性中实现可持续增长。

Problem vs Solution

As-Is
依赖个人经验与直觉,方案质量与结果波动大
宏观变化影响分析周期长,响应滞后
流失识别偏晚,导致高成本的事后挽回
精算/风险洞察难以转化为一线可执行动作
To-Be
AI 推荐客户级最优产品/方案组合与话术,提升转化
多情景模拟支持提前调整销售组合与活动策略
留存雷达优先级外呼/触达,系统性降低流失
基于证据的销售执行,增强治理与组织效能

Process Flow

01

Profile

统一客户、保单、交互、行为与风险信号形成客户画像

02

Match

推荐个性化产品/方案组合与沟通话术

03

Simulate

多因素情景模拟评估 KPI 与风险影响

04

Act

下发 next-best-actions 并从结果中持续学习优化

Key Features

超个性化匹配:基于客户风险、行为与财务上下文推荐最优方案

多情景模拟:利率/宏观/市场变化下 KPI 影响的快速预判

留存预警雷达:提前识别流失风险并明确优先级

Next-Best-Action:给出可执行的触达对象/时机/渠道/话术

可解释推荐:提供清晰依据以提升信任与落地

一线友好体验:移动优先的设计适配现场流程

绩效反馈闭环:从活动与顾问结果中持续学习提升效果

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